老牌天津房企津投城开也踏上了转型之路。
6月12日晚间，津投城开（600322）披露收购报告书摘要，内容包含重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金三部分。
公司拟以全部资产及负债与天津燃气集团持有的港益供热100%股权的等值部分进行置换。同时，公司拟向天津燃气集团支付现金1.94亿元购买上述重大资产置换的差额部分；向津能投资支付现金3.06亿元购买其持有津能股份100%股份等值部分；向津能投资发行股份购买津能股份100%股份除现金支付部分；向天津燃气集团发行股份购买天津热力100%股权。另外，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
此次置入资产为津能股份100%股份、天津热力100%股权和港益供热100%股权，合计交易对价为58.62亿元，置出资产交易对价为1.98亿元。
津投城开是天津老牌国资房企，实际控制人是天津市国资委。本次交易完成后，津投城开主营业务将由房地产开发经营业务变更为城市集中供热业务。
收购将改变津投城开的控股股东。
公告显示，本次收购前，津投资本为上市公司控股股东，天津市国资委为上市公司实际控制人。本次收购后，上市公司的控股股东将变更为津能投资，实际控制人未发生变更。
对于收购目的，津投城开指出，本次交易前，津投城开为房地产开发经营公司，主要通过债务融资等方式筹集资金以支持房地产开发业务，负债规模较大，资产负债率偏高，面临较大的偿债压力。
从财务数据来看，津投城开截至今年3月底，资产负债率已高达97.76%，公司连续5年扣非净利润亏损。
津投城开指出，预计本次交易的实施将提升公司资产质量，带来新的盈利增长点，有利于提升公司发展潜力和整体价值。同时，本次交易将天津能源集团下属优质供热资产置入上市公司，是天津能源集团积极推进新一轮国企改革和深化“盘活存量、培育增量、提升质量”工作要求的重要措施。
来源：读创财经